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Guias práticos sobre o pedido de cotação no WhatsApp, o CRM do corretor e o acompanhamento até a proposta.
Artigos e guias
Conteúdo prático para responder, cotar e acompanhar sem perder o histórico.
CRM para corretor de plano de saúde: o que precisa ter
Um funil com as etapas da cotação, campos para tipo de contratação, vidas, idades e cidade, agenda de ligações e acompanhamento automático. E nenhum campo para dado de saúde.
Quanto tempo o corretor tem para responder uma cotação de plano de saúde?
A referência é responder em até uma hora. Depois disso, a chance de qualificar o pedido cai, segundo um estudo de vendas em geral nos EUA (HBR, 2011), e boa parte dos pedidos chega quando o corretor já encerrou o dia.
Quanto custa um CRM com bot para corretor de plano de saúde?
O valor sai do escopo: canais, volume de pedidos de cotação, número de corretores, integrações e acompanhamento. Compare propostas pelo que cada uma entrega e faça a conta do retorno com a comissão da sua corretora.
Quais dados pedir para cotar plano de saúde no WhatsApp
Para quem é o plano, a cidade, quantas pessoas entram e a idade de cada uma; na empresa, se há CNPJ ativo ou MEI. Doença e tratamento ficam fora da conversa de cotação.
Carência e coparticipação no plano de saúde: como o corretor explica ao cliente
Carência é o tempo de espera para usar certos atendimentos; coparticipação é o valor pago à operadora quando um procedimento é usado. O conceito vale para todos; o prazo e o valor de cada plano estão no contrato.
Follow-up de cotação de plano de saúde: como acompanhar até a proposta
Depois de enviada, a cotação entra num período de silêncio: o cliente compara, consulta a família ou o sócio e some. Um acompanhamento combinado, com datas e mensagens definidas, traz a conversa de volta sem insistência.
Fim da escala 6x1 em corretora de plano de saúde: quem atende a cotação no sábado
A partir de 16 de dezembro de 2026, o repouso semanal passa a ser de dois dias e a duração normal do trabalho cai para 42 horas semanais. Na corretora de plano de saúde, a conta aparece no sábado de manhã, na noite de sexta e na fila de segunda às 9h.